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擬重大資產(chǎn)重組！這家公司明起復(fù)牌

來源：證券日?qǐng)?bào)之聲

(相關(guān)資料圖)

本報(bào)記者 李昱丞

12月2日晚間，深圳愛克萊特科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛克股份”）發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（以下簡(jiǎn)稱《預(yù)案》），交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司股票將于12月3日復(fù)牌。

《預(yù)案》顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向嚴(yán)若紅等23名交易對(duì)象購(gòu)買東莞市硅翔絕緣材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞硅翔”）100.00%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，交易價(jià)格暫定為22億元。

資料顯示，愛克股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為戶外智能照明及云控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，于2020年9月于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，成為智能景觀照明產(chǎn)品供應(yīng)領(lǐng)域首家上市公司。

受限于行業(yè)發(fā)展規(guī)模及市場(chǎng)需求，愛克股份正尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。自2021年啟動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略升級(jí)以來，公司通過“資本+技術(shù)”雙軌驅(qū)動(dòng)持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)布局，先后完成了對(duì)新能源電池安全材料頭部企業(yè)佛山永創(chuàng)翔億電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佛山永創(chuàng)翔億”）以及汽車白車身結(jié)構(gòu)件、新能源汽車電機(jī)定轉(zhuǎn)子及汽車整椅骨架核心供應(yīng)商無錫曙光精密工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無錫曙光”）的戰(zhàn)略收購(gòu)，并通過內(nèi)部自主開發(fā)的方式拓展了新能源智能充電樁業(yè)務(wù)。公司預(yù)計(jì)2025年新能源業(yè)務(wù)相關(guān)收入占比將超過50%。

收購(gòu)標(biāo)的方面，東莞硅翔成立于2008年，在新能源汽車電池?zé)峁芾眍I(lǐng)域擁有超過十五年的技術(shù)積累與客戶資源。其主要產(chǎn)品包括CCS（集成母排）、FPC（柔性電路板）、加熱膜、隔熱棉等，并積極拓展液冷板、CDU（液冷散熱機(jī)組）、浸沒式液冷機(jī)組等液冷產(chǎn)品線，液冷產(chǎn)品已于2024年開始實(shí)現(xiàn)收入，且在2025年快速增長(zhǎng)。

愛克股份方面對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，通過整合東莞硅翔（熱管理材料及組件）、佛山永創(chuàng)翔億（電池安全材料）及無錫曙光（精密結(jié)構(gòu)件），公司已構(gòu)建覆蓋電池“熱管理-安全-結(jié)構(gòu)”的完整產(chǎn)品矩陣。東莞硅翔在液冷領(lǐng)域的布局，并非停留在規(guī)劃階段，其相關(guān)業(yè)務(wù)已形成收入并進(jìn)入快速增長(zhǎng)通道，為愛克股份未來向更高價(jià)值的液冷系統(tǒng)方案延伸奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年至2024年，東莞硅翔營(yíng)業(yè)收入分別為14.82億元、19.24億元，凈利潤(rùn)分別為8042.11萬元、1.25億元。2025年1-9月份其營(yíng)業(yè)收入已達(dá)19.02億元，凈利潤(rùn)為1.60億元。

本次交易設(shè)置了業(yè)績(jī)承諾。初步確定，業(yè)績(jī)承諾方承諾東莞硅翔在2025年度、2026年度、2027年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為1.70億元、1.80億元、2.10億元，業(yè)績(jī)承諾為三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于5.60億元。

愛克股份方面稱，通過本次交易，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化第二增長(zhǎng)曲線，完善新能源板塊的業(yè)務(wù)鏈，增強(qiáng)在新能源電池及新能源汽車領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)能力，將業(yè)務(wù)拓展至數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域，依托新質(zhì)生產(chǎn)力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，提升公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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